epapyrusOtevřít aplikaci
Finance prakticky

Epizoda podcastu Finance prakticky

#139 Petr Vašík: Výsledkem poradenství nemusí být nová smlouva

17. 12. 2024 · 1 h 27 min

Přehrát zdarmaVšechny epizody

O epizodě

Přijdete za finančním poradcem a nakonec si žádný nový produkt nesjednáte. Může to být dobrý výsledek? S Petrem Vašíkem se bavím i o situacích, kdy při společném hledání řešení zjistí, že klient další smlouvu nepotřebuje.

Právě tím začíná naše debata o kvalitě poradenství. Chcete vyřešit jednu konkrétní věc, nebo hledáte někoho, kdo s vámi bude dlouhodobě plánovat? Obojí může dávat smysl. Důležité je, abyste od začátku věděli, na čem jste se domluvili.

Probíráme odměňování, předplacené investiční poplatky i automatické přepisování starých smluv. U životního pojištění se zastavujeme u otázky, jak navržené částky souvisejí s rodinou, majetkem a skutečnými potřebami. A řešíme také péči po podpisu: kdo se vám ozve, když se život změní, a kdo převezme práci, pokud váš poradce nebude dostupný.

💡 Samotná cena ani způsob odměňování vám kvalitu nezaručí. Ptejte se, co za odměnu dostanete, jaké další náklady nesou produkty a jak bude spolupráce pokračovat.

Zkuste si před další schůzkou napsat, s čím chcete pomoct. Pak si nechte vysvětlit navržený postup včetně ceny a následné péče. Budete mít konkrétnější podklad pro rozhodnutí než jen dobrý první dojem.

🔎 Více o podcastu:

https://financeprakticky.cz

📲 Sledujte Finance prakticky na Instagramu:

https://www.instagram.com/financeprakticky/

Knihy z epizody

Investování pro začátečníkyInvestování pro začátečníkyPetr SyrovýE-kniha · 144 stranOsobní financeOsobní financePetr Syrový, Tomáš TylE-kniha · 232 stranSpořit nebo investovat?Spořit nebo investovat?Josef JandaE-kniha · 168 stran

Další epizody