epapyrusOtevřít aplikaci
Patria Podcasts

Epizoda podcastu Patria Podcasts

Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat

9. 6. 2026 · 44 min

Přehrát zdarmaVšechny epizody

O epizodě

Výsledková sezóna ukázala, že umělá inteligence je reálný motor tržeb, investic i změn v celých sektorech. Cloud roste, polovodiče dál nestíhají poptávku, paměťové čipy se staly novým úzkým hrdlem a energetika se může stát další velkou sázkou AI cyklu. Analytici Patria Finance Jakub Blaha a Braňo Soták v podcastu Analytický radar vysvětlují, proč zatím vítězí hardware, proč trh trestá software možná až příliš tvrdě a proč se Nvidia vrací mezi Investiční tipy Patrie.

Obsah:

00:00:29 Cloud jako pohon zisků

00:02:02 Monetizace AI a Meta Platforms

00:07:42 Vítězové AI se rozšiřují

00:12:18 Nedostatek čipů jako úzké hrdlo

00:15:37 Jsou stroje ASML příliš drahé?

00:19:08 Nvidia vs AMD

00:25:12 Kde se berou peníze na investice do AI

00:27:30 Marže v době AI

00:30:02 Bičovaný software

00:35:37 Napnuté evaluace

Knihy z epizody

Proč se nebát umělé inteligence?Proč se nebát umělé inteligence?David Černý, Vladimír Mařík, Michal TrčkaE-kniha · 448 stranKeď stroje začnú myslieťKeď stroje začnú myslieťVladimír ŠuchaE-kniha · 224 stranKdyž stroje začnou mysletKdyž stroje začnou mysletVladimír ŠuchaE-kniha · 224 stran

Další epizody