Epizoda podcastu Investicast

Investiční poradci nesmí dělat tyhle chyby

27. 7. 2025 · 7 min

O epizodě

Máte svého investičního poradce – ale opravdu máte i strategii, důvěru a péči?

Ve videu si projdeme největší chyby, které rozdělují poradce na dvě skupiny:

- Ti, ke kterým se klienti rádi vracejí.

- A ti, na které klienti zapomenou – nebo raději chtějí zapomenout.

Sledujte a sdílejte.

Jdeme na to.

=============================

📘 E-BOOK 📘

📈 ⁠⁠⁠Cesta budování majetku⁠⁠⁠

=============================

👀 SLEDUJTE MĚ 👀

🔗 ⁠⁠investicekubat.cz⁠⁠

📲 ⁠⁠LinkedIn Martin Kubát, EFP⁠⁠

=============================

📖 Kapitoly 📖

0:00 Intro

0:55 Nevěnovat se klientovi pravidelně

2:20 Zakládat investice bez plánu?

3:49 Chybějící transparentnost

4:37 Neschopnost vést investora v těžkých časech

5:33 Když ne důvěra, tak co jiného?

=============================

#investice #poradce #vanguard #rentier #financniplan #etf #podilovefondy #danovaoptimalizace #alokace #dlouhodobyinvestor