Epizoda podcastu MoneyFest Talk
Jak udělat první dojem: Prezentace finančního poradce s Tomoszkem
13. 6. 2024 · 44 min
O epizodě
V této epizodě jsme se zaměřili na klíčové aspekty prezentace finančních poradců, zejména jakým způsobem mohou zanechat skvělý první dojem na klienty. S naším hostem Jakubem Tomoszkem jsme probrali důležitost budování osobního brandu ve finančním poradenství a proč vizuální stránka dokumentů hraje tak velkou roli. Diskutovali jsme o významu vizitek v dnešní době a základních principech dobrého designu pro finanční dokumenty. Také jsme se zaměřili na otázku, zda by si poradci měli vytvářet šablony finančních plánů sami nebo využívat externí služby a online nástroje. Naše rady a tipy Vám pomohou zlepšit prezentaci a zvýšit profesionalitu na prvních schůzkách s klienty.
Pokud se vám epizoda líbila nezapomeňte dát 5 hvězdiček a taky nás sledujte!
Další informace o konferenci MoneyFest naleznete zde:
https://moneyfest.cz
https://www.instagram.com/moneyfest_cz?igsh=M2JoYXNleWZ0b3c1 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552856074781 https://www.linkedin.com/company/moneyfest-cz/
Knihy z epizody
Další epizody
- David Eim: Hypotéky za 5,5 % jsou realita. Vyplatí se čekat na nižší sazby? 15. 10. 2026 · 35 min
- Vojtěch Olbrecht: Úrokové sazby, inflace a státní dluh. Co to znamená pro investice a hypotéky? 2. 10. 2026 · 29 min
- „Koupím si Pokémon kartičku a řeknu si, že je to investice. Není,“ říká Tomáš Zahradník 20. 8. 2026 · 33 min
- Kdybych byl kominík, hned jdu natáčet videa, říká Daniel Rykr. I nudný obor může být virální 30. 7. 2026 · 42 min
- Komplexní poradce bude s AI na steroidech, říká Martin Gyurák z Broker Trustu 16. 7. 2026 · 28 min
- Zmizela kancelář jako povinnost, ne kancelář samotná, říká Adam Zvada ze Scott.Weber Workspace 2. 7. 2026 · 28 min
- Do Entrée jsem nešel s tím, že si vydělám prachy, říká Přemek Forejt 18. 6. 2026 · 31 min
- „Dva kluci s kamerou můžou změnit město.“ Markus Krug o One Man Show, Zrádcích a virálech 4. 6. 2026 · 33 min
- Praha je podle nás rizikovější než regiony, říká Jaroslav Ton ze Salutem Group 21. 5. 2026 · 32 min
- Dubajský realitní trh pod tlakem: proč ceny neklesají, i když poptávka ano | MoneyTalk 15. 5. 2026 · 44 min