Epizoda podcastu Podcast 4fin
Budoucnost správy klientů s 4planem s Žanetou Rusinkovou
21. 8. 2025 · 51 min
O epizodě
Jak může 4plan usnadnit práci poradcům i manažerům? V tomto dílu podcastu 4synergie přibližuje Žaneta 4plan – moderní nástroj pro správu klientských dat, na jehož vývoji se aktivně podílí. Dozvíte se, jak 4plan pomáhá poradcům i manažerům mít jasný přehled o klientech, jejich smlouvách a majetku, a proč se stává nezbytnou součástí každodenní práce.
Hlavní myšlenky:
Proč je digitalizace klientských dat klíčem k efektivitě.
Jak 4plan šetří čas a usnadňuje práci s portfolii.
Jak podporuje lídry i nováčky při správě klientů.
Proč je transparentnost a jednoduchost v nástrojích rozhodující pro budoucnost.
Poslechněte si cenné rady a kdybyste měli zájem o bližší informace, neváhejte napsat Žanetě na email: zaneta.rusinkova@4fin.cz.
Knihy z epizody
Další epizody
- #84 4fin finanční zpravodaj: Peníze zdražují. Jakou roli hrají AI a energie? 8. 10. 2026 · 3 min
- #83 4fin finanční zpravodaj: AI žene trhy vzhůru. Vydrží optimismus? 11. 9. 2026 · 2 min
- #82 4fin finanční zpravodaj: Ropa, AI a velká rotace na trzích 10. 8. 2026 · 2 min
- #81 4fin finanční zpravodaj: AI boom a paradox drahých hypoték 2. 7. 2026 · 2 min
- Longevity a biohacking: Jak zvýšit energii, výkon a kvalitu života s Liborem Mattušem 29. 6. 2026 · 59 min
- Jak se míchá úspěch aneb recept na velký byznys se Zemskými řediteli: Kryštofem Kalou, Vladimírem Trávníkem, Vojtěchem Škodou a Martinem Musilem 29. 6. 2026 · 55 min
- #80 4fin zpravodaj finanční zpravodaj: Střet titánů: ČNB vs. Vláda 1. 6. 2026 · 2 min
- 2. díl Volejte řediteli | Tomáš & Pepa ON AIR — přímo zevnitř 4fin 7. 5. 2026 · 47 min
- #79 4fin zpravodaj finanční zpravodaj: Hormuz, inflace a nové rekordy akcií 7. 5. 2026 · 2 min
- Když se finance a reality spojí, vzniká dvojnásobný výsledek s Petrem a Nikol Koštělovými 21. 4. 2026 · 47 min