Epizoda podcastu Podcast 4fin
Správné pojistné krytí pro klienta s Martinem Vlachem
21. 8. 2025 · 47 min
O epizodě
Jak správně nastavit pojistné částky a proč je metodika EFPA pro poradce klíčová? O tom mluví Martin v dalším dílu 4synergie. Dozvíte se, proč nestačí spoléhat jen na tabulky, jak s klienty otevřeně komunikovat o rizicích a jak jim nastavit krytí, které odpovídá realitě jejich života. Tento díl je určený všem, kdo chtějí dělat pojištění kvalitně a s dlouhodobou hodnotou pro klienta.
Hlavní myšlenky
Proč je důležité pracovat s metodikou EFPA.
Jak vysvětlit klientovi hodnotu správného pojistného krytí.
Nejčastější chyby poradců při nastavování částek.
Jak najít rovnováhu mezi cenou pojištění a skutečnými potřebami klienta.
Role pojištění v dlouhodobém finančním plánování.
Poslechněte si cenné rady a kdybyste měli zájem o bližší informace, neváhejte napsat Martinovi na email: martin.vlach@4fin.cz.
Knihy z epizody
Další epizody
- #84 4fin finanční zpravodaj: Peníze zdražují. Jakou roli hrají AI a energie? 8. 10. 2026 · 3 min
- #83 4fin finanční zpravodaj: AI žene trhy vzhůru. Vydrží optimismus? 11. 9. 2026 · 2 min
- #82 4fin finanční zpravodaj: Ropa, AI a velká rotace na trzích 10. 8. 2026 · 2 min
- #81 4fin finanční zpravodaj: AI boom a paradox drahých hypoték 2. 7. 2026 · 2 min
- Longevity a biohacking: Jak zvýšit energii, výkon a kvalitu života s Liborem Mattušem 29. 6. 2026 · 59 min
- Jak se míchá úspěch aneb recept na velký byznys se Zemskými řediteli: Kryštofem Kalou, Vladimírem Trávníkem, Vojtěchem Škodou a Martinem Musilem 29. 6. 2026 · 55 min
- #80 4fin zpravodaj finanční zpravodaj: Střet titánů: ČNB vs. Vláda 1. 6. 2026 · 2 min
- 2. díl Volejte řediteli | Tomáš & Pepa ON AIR — přímo zevnitř 4fin 7. 5. 2026 · 47 min
- #79 4fin zpravodaj finanční zpravodaj: Hormuz, inflace a nové rekordy akcií 7. 5. 2026 · 2 min
- Když se finance a reality spojí, vzniká dvojnásobný výsledek s Petrem a Nikol Koštělovými 21. 4. 2026 · 47 min